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MSCI调整样本股 A股是否扩容本月揭晓

2020-02-10 18:35:24 配资攻略 江致豪

2月12日,国际知名指数编制公司MSCI例行公布了2月季度指数调整结果,工业富联(12.60 +0.48%,诊股)、美团点评和小米集团等公司新获纳入MSCI新兴市场指数,同时公布重启吸纳同股不同权架构标的,但是尚未公布A股纳入因子扩大市场咨询结果。对此,MSCI官方向证券时报·e公司记者表示,该事项最终市场咨询结果将在3月1日前公布,现阶段不发表评论。

  名单调整股价异动

  本轮MSCI新兴市场指数调整名单中,前三大市值最大标的均来自中国,即工业富联、美团点评和小米集团。

  分类来看,MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Indexes)中新增了4家公司,包括中国铝业(3.70 +0.00%,诊股)(2.87 -4.33%)、国投资本(9.63 -0.31%,诊股)、财通证券(7.69 -0.13%,诊股)和金正大(7.02 -0.14%,诊股),没有剔除标的;东方盛虹(5.05 -0.39%,诊股)从MSCI中国A股小盘指数中剔除(MSCI China A Onshore Small Cap Index)。

  MSCI中国指数(MSCI China All Shares Indexes)中新增了9家公司,市值前三大标的包括美团点评、小米集团、拼多多等;MSCI中国小盘指数则剔除了5家公司。

  整体来看,本轮调整A股增多减少,调整结果将在2月28日后生效。2月12日开盘后,多家MSCI指数新增标的开盘收涨。截至当天收盘,工业富联收涨3.21%,期货配资,国投资本、财通证券以及中国铝业A、H股均齐升,但美团点评、小米集团高开后震荡低走。

  根据中金公司(12.76 -1.85%)评估,假设有811亿美元规模被动型基金追踪MSCI中国指数,估计美团点评、阅文集团(40.85 -2.97%)、小米集团需要交易被动资金流向的时间分别为2.4、2.2及1.7天,而小米及美团被动资金流入将分别为2.21亿及1.21亿美元。根据指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能地减少对指数的追踪误差,通常会选在生效日附近进行调仓操作;但主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配置时间。

  从市场表现来看,MSCI中国相关指数去年表现并不突出。据Wind统计,MSCI中国A股在岸指数过去250天跌幅超过27%,今年1月3日下触2403.35点后,才逐步反弹,最新已突破2700点。

  纳入同股不同权标的

  除了个股增减,本次MSCI季度调整还公布了重启吸纳同股不同权架构标的进入MSCI ACWI可投资市场指数 ,而涉及标的小米集团、美团点评在2月11日股价开始上扬,被市场解读提前反映利好。

  从过程来看,MSCI吸纳同股不同权架构标的可谓一波三折。

  据披露,此前MSCI指数吸纳了首发上市的同股不同权架构标的,包括美团点评、拼多多、小米集团、腾讯音乐、中通快递、爱奇艺和哔哩哔哩,但经过去年市场咨询,自2017年11月2日同股不同权标的不再具备纳入为MSCI ACWI可投资市场指数等相关指数资格,直至本次重启吸纳。

  去年投资者担心国际指数纳入同股不同权股份,令指数基金被动追入股份,却无法以投票权监察企业。MSCI原提出方案,以流通股份的投票权计算企业应占权重,而非单纯计算流通市值,咨询一年后未有采用方案。MSCI随后表示会发布新设指数,响应关注同股不同权议题的投资者。

  另一国际知名指数编制公司富时罗素则在早期就表态将小米纳入指数。据相关负责人后续介绍,从指数编制的角度来说,富时罗素主要关注股票的规模、流动性、自由流通量等因素;满足了这些指标的要求,即表示该股票是一只合格的具备可投资性的股票。

  目前同股不同权架构已经得到了政策层面的认可和准备,最新已纳入科创板意见稿细则。另外,去年12月9日,沪深港三个交易所也联合发声,将同股不同权架构公司纳入港股通股票范围,预计明年年中将实施相关规则。

  MSCI继续扩容A股

  另一项A股扩容进展也备受投资者关注。对于MSCI扩大A股纳入因子,MSCI官方向证券时报·e公司记者表示,该事项最终市场咨询结果将在3月1日前公布,现阶段不发表评论。

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